Massgeschneiderte
Vermögenslösungen
Von der ersten Investition bis zum generationenübergreifenden Vermögensaufbau - wir haben die richtige Lösung für Sie.
Zur StartseiteUnser Ansatz
Methodische Vermögensverwaltung basierend auf bewährten Prinzipien und modernster Technologie.
Analyse & Bewertung
Umfassende Analyse Ihrer aktuellen Finanzlage, Risikotoleranz und langfristigen Ziele als Grundlage für eine optimale Strategie.
Strategische Planung
Entwicklung einer massgeschneiderten Anlagestrategie unter Berücksichtigung von Diversifikation, Steueroptimierung und Liquiditätsbedarf.
Umsetzung & Überwachung
Professionelle Implementierung der Strategie mit kontinuierlicher Überwachung und regelmässigen Anpassungen bei Marktveränderungen.
Unsere Methodik
Wissenschaftlicher Ansatz
- Moderne Portfoliotheorie nach Markowitz
- Quantitative Risikomodelle
- Faktorbasierte Investmentstrategien
- Behavioural Finance Erkenntnisse
Praktische Umsetzung
- Systematisches Rebalancing
- Kostenoptimierte Strukturen
- Steuereffiziente Implementierung
- Transparente Berichterstattung
Wealth Foundation Planning
Der ideale Einstieg in professionelle Vermögensverwaltung für ambitionierte Anleger mit wachsenden Portfolios.
Leistungsumfang
- Umfassende Vermögensbewertung und Risikoanalyse
- Entwicklung einer diversifizierten Anlagestrategie
- Vierteljährliche Portfolio-Reviews und Anpassungen
- Grundlegende Steueroptimierung
- Zugang zu institutionellen Research-Reports
- Online-Portal für Portfolioübersicht
Erwartete Ergebnisse
- Strukturierter Vermögensaufbau mit klaren Zielen
- Optimierte Risiko-Rendite-Verhältnisse
- Reduzierte Anlagekosten durch professionelle Strukturierung
- Solide Grundlage für weiteres Vermögenswachstum
Mindestanlage: CHF 100,000
Premium Portfolio Management
Aktive Vermögensverwaltung für anspruchsvolle Investoren mit erweiterten Bedürfnissen und höheren Portfolios.
Erweiterte Services
- Massgeschneiderte Investmentstrategien
- Zugang zu alternativen Anlageklassen
- Monatliches Rebalancing und Optimierung
- Persönlicher Relationship Manager
- Nachlassplanung und Estate-Beratung
- Internationale Investmentmöglichkeiten
- Umfassende Performance-Analytik
Premium-Vorteile
- Exklusiver Zugang zu Private-Equity-Opportunitäten
- Fortschrittliche Steueroptimierungsstrategien
- Direkter Draht zu Senior Portfolio Managern
- Priorität bei Investment-Opportunitäten
Mindestanlage: CHF 500,000
Ultra High Net Worth Services
Exklusive Family-Office-Services für aussergewöhnliche Vermögen mit komplexen Bedürfnissen.
Family Office Services
- Generationenübergreifende Vermögensplanung
- Private Equity und Hedge Fund Zugang
- Kunst- und Sammlerobjekt-Advisory
- Philanthropische Strukturierung
- Globale Steueroptimierung
- 24/7 Concierge Investment Services
- Exklusive Investment-Opportunitäten
Exklusive Vorteile
- Direkter Zugang zu Firmengründern und CEOs
- Co-Investment-Möglichkeiten mit institutionellen Partnern
- Massgeschneiderte Finanzstrukturen
- White-Glove Vermögenserhaltung
Mindestanlage: CHF 5,000,000
Service-Vergleich
Finden Sie den perfekten Service für Ihre Vermögensziele und -situation.
| Leistung | Foundation | Premium | Ultra HNW |
|---|---|---|---|
| Mindestanlage | CHF 100k | CHF 500k | CHF 5M |
| Portfolio-Reviews | Vierteljährlich | Monatlich | Wöchentlich |
| Persönlicher Berater | |||
| Alternative Investments | |||
| Estate Planning | Basis | Erweitert | Vollumfänglich |
| Family Office Services | |||
| 24/7 Support | Business Hours | Erweiterte Zeiten |
Entscheidungshilfe
Foundation Planning
Ideal für Anleger, die ihre ersten CHF 100,000 professionell verwalten lassen möchten und eine solide Grundlage für weiteres Wachstum schaffen wollen.
Premium Management
Perfekt für etablierte Investoren mit komplexeren Bedürfnissen, die von erweiterten Strategien und persönlicher Betreuung profitieren möchten.
Ultra HNW Services
Exklusiv für Familien mit aussergewöhnlichen Vermögen, die generationenübergreifende Planung und Family-Office-Services benötigen.
Technische Standards & Protokolle
Alle unsere Services basieren auf den gleichen hohen technischen und methodischen Standards.
Portfolio-Analyse
Bloomberg Terminal, Factset, proprietäre Risikomodelle
Sicherheit
End-to-End Verschlüsselung, Multi-Faktor-Authentifizierung
Berichterstattung
Real-time Performance, Risk Attribution, Benchmark-Vergleiche
Execution
Institutionelle Trading-Plattformen, beste Ausführungspreise
Qualitätssicherung
Compliance & Regulierung
- FINMA-Lizenzierung
- MiFID II Compliance
- GDPR-konforme Datenhaltung
- Regelmässige Audits
Technologie
- Cloud-basierte Infrastruktur
- 99.9% Verfügbarkeit
- Automatische Backups
- API-Integration
Verwahrung
- UBS als Hauptverwahrer
- Credit Suisse als Partner
- Vollständige Segregation
- Einlagensicherung
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Unsere Experten beraten Sie gerne bei der Auswahl des optimalen Services für Ihre Vermögensziele.
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